摘要：能源新聞網訊，4月26日，2024中國國際清潔能源博覽會暨第二屆新能源國際合作論壇盛大開幕。
能源新聞網訊，4月26日，2024中國國際清潔能源博覽會暨第二屆新能源國際合作論壇盛大開幕。本屆博覽會以“清潔能源助力構建新型電力系統”為主題，由中國機電產品進出口商會和中國產業海外發展協會共同主辦。 下面介紹出席本次論壇的嘉賓，他們是： 中國產業海外發展協會會長 和振偉 先生 中國機電產品進出口商會秘書長 郭奎龍 先生 哥斯達黎加駐華大使 阿爾弗雷多·奧爾圖諾先生 圭亞那駐華大使 周雅欣 摩爾多瓦駐華大使 杜米特魯·貝拉基什 萊索托駐華大使 肯尼斯·拉巴萊 尼日爾駐華大使 加爾巴·塞尼 多哥駐華大使館臨時代辦 加拿瑪·查·巴查西 博茨瓦納駐華大使館副大使 莫洛華 葡萄牙駐華大使館副館長 榮斌諾 愛沙尼亞駐華大使館副館長 馬濤 中國能建國際集團副總裁、新能源國際投資聯盟秘書長 葉暉 先生 彭博新能源財經BNEF中國研究主管 寇楠楠 博士 MMC Norilsk Nickel Anna Karzhavina(MMC 諾里爾斯克鎳業公司 安娜-卡爾扎維娜) 菲律賓駐華大使館 商務參贊 洪福盛 納米比亞駐華大使館投資參贊 秦朵 智利駐華大使館 商務參贊 娜塔 華銳風電科技(集團)股份有限公司 副總裁 劉作輝 江蘇雙良氫能源科技有限公司 總經理 王法根 以下為彭博新能源財經BNEF中國研究主管寇楠楠博士的致辭。 寇楠楠：大家下午好，很榮幸能有機會跟大家來介紹一下我們彭博新能源財經關于全球能源投資趨勢與展望一個話題，王所介紹的是陳總，我們做了一些調整，原計劃是陳經理來做報告，最后換成我給大家做報告。 大家可能并不熟悉彭博新能源財經，美國彭博新能源財經是美國彭博公司旗下專注于全球能源轉型研究這樣一個研究機構。我們有很多報告、數據庫、模型供全球的投資者、政策制定者了解整個轉型方面的經濟性、政策、市場規模和趨勢。今天的話題是關于全球的能源版圖上一個合作，我們看一看我們一直在說全球能源轉型，我們到底投了多少錢，這個可能是衡量全球能源轉型投資里面最重要的一個指標。我們有很多指標，但是真金白銀錢投下去才能衡量我們整個轉型進程很重要的維度。 這個圖上是2023年就是去年全球清潔能源投資總量達到了1.8萬億美元的水平，大概比2022年1.5萬億美元高了23%左右的情況?？梢钥吹剑@個數字從2020年開始進入了高速增長的階段，當然我們這個統計口徑如果仔細看可以看到，2020年開始，才把電網的投資加入到整個全球能源轉型投資的范圍之內，之前沒有，所以之前可能不具備這四年數字的可比性。但是從這四年的數字，即便不看電網來看，進入到2022年之后，中國整個清潔能源投資進入到高速增長的階段。 這里面有幾個重要的因素： 第一2022年總書記宣布了中國要在20230年之前實現碳達峰，2060年之前實現碳中和，這個莊重的承諾對于全球的能源減排，帶動了全球其他國家進入了一個加速減排的過程中。中國宣布之后其他很多觀望的國家也相繼宣布了自己的碳達峰碳中和的目標，中國以自己的承諾和實際的投資，帶動了整個全球能源進入了一個加速的發展階段。 第二是2020年是疫情開始的第一年，過去2020年到2023年全球都受到了疫情帶來的影響，很多國家在疫情之后把綠色產業、綠色投資作為恢復經濟增長的一個重要的推動力，這個也是我們在過去三年內看到很多國家，在這個方面提出了很多大舉投資的承諾，我們也看到了很多投資進入到了相關的領域。 第三是過去的兩三年之內，其實國際的地緣政治是處于非常動蕩的一個情況，在很多傳統的化石能源，油氣資源比較集中的地區，出現了一些地緣政治上的一些風險。這些風險也導致了全球很多能源消費的國家調整了自己的能源產業政策，他們把自己從化石能源轉向了清潔能源，這也是加速投資的一個非常重要的因素。 可以看到把1.8萬億美元分別進入到了不同的產業里面，這底下藍色是可再生能源，主要是風電光伏的投資，最快的一塊是綠色的是新能源汽車的投資，可以看到過去中國是從2017、2018年開始對于新能源汽車投資進入了一個高速增長的階段，過去的幾年里面，無論是美國還是歐洲傳統的大型的汽車消費市場里面，從燃油車向新能源汽車轉換也是發生了比較快的一個地方。剩下的一塊是電網，高比例新能源介入之后電網投資也進入了高速增長的階段。 這個圖我們看一下分國別分行業進行了一個比較，中國去年接近6800億美元的投資，依然是全球最大的，但是過去的一年里面，中國的比例在全球有所下降，去年中國占到了全球轉型能源投資的1/3。2022年中國的比例是超過50%的，我們覺得這件事情首先我們想強調，中國相比過去一年里面，我們依然是有一個非常快速的增長，我們談到是在全球能源轉型投資的比例略微有所下降，這種下降我們從全球能源轉型的趨勢來看是一個比較好的形勢。因為如果僅僅靠一個國家進行全球能源轉型投資，這個不可持續。 過去一年我們看到美國、德國、英國、法國，全球G7里面幾個主要的大的經濟體里面在能源轉型投資里面出現了一個快的增長。還有一點，中美這兩個國家在清潔能源轉型投資里面絕大多數領域中國是領先美國的，但是部分領域，在電網、CCS里面美國投資是超過中國的，我們并不想說這種直接的對比有什么具體的含義，因為在不同的行業，不同的國家，我們在兩年之內進行了一個比較，這個需要給出更多的背景知識。但是另外一個角度看到，后面可以看到，中國在新能源汽車，在新能源領域里面有長足的非常大的優勢，但是當我們看到了面臨碳中和和碳達峰這樣情景之下，還有其他的技術，不僅是中國，還包括海外很多國家重視，這是我們現在投資版圖里面所缺少的。 我們可以拿清潔能源投資和化石能源投資進行一個比較，左圖黃色的是化石能源供給側的投資，紫色是清潔能源供給側的投資。2020-2023過去這四年當中，每年化石能源投資在供給側都比清潔能源高。而且非常有意思的一點是這個高的比例大概都是在7%左右。就是四年里面穩定保持7%這樣一個比例，有一點我們想要提醒的是，化石能源的投資要維持現有的產能，需要不斷有新的投資進去，因為我們知道地下無論是天然氣、石油、煤炭都需要不斷有新的投資進去才能維持它的產能。但是對于清潔能源來講，絕大多數是投入到新增的產能，未來我們也會面臨老舊風光電廠的淘汰更新的過程，但是目前我們每年高比例的增長，依然是在全球能源的供給側，清潔能源是不斷增長的。 右側是消費側，我們不太好定義哪些是化石能源的消費側，我們僅找了一個對比比較明確的就是新能源汽車，全球乘用車市場是接近3萬億美元的市場，燃油車依然是現在最大的比例，但是可以看到新能源汽車在過去幾年里面每年市場份額以5%的速度在高速增長，在主要的市場里面，美洲、歐洲、中國都有非常高速的增長，今年我們看到了一些新型的市場，包括東南亞、南美、中東地區，我們看到了新能源汽車有一個飛快的增長，這是傳統的汽車消費的里面相對來講是占比比較小的新能源汽車有一個突飛猛進的進展，未來幾年新能源汽車發展依然保持了一個比較良好的勢頭。 我們談到了2023年已經全球達到了創紀錄的1.8萬億美元的水平，但是根據我們彭博新能源財經的預測，模型推演可以看到，如果要讓全球在2050年代實現碳中和，如果能夠實現這樣一個巴黎協定的目標，從2024年到2030年年均的清潔能源轉型投資接近8.4億美元。也就是目前2023年2倍多接近3倍的水平。最終2040年到2050年期間接近7.6萬億美元的投資。就是我們現在離我們達到巴黎協定的目標還有一個巨大的差距。 剛才我們看到已經有一個飛速的增長，但是這個增長遠遠不夠，這是我們面臨一個很大的挑戰，同時也認為我們未來的市場空間還是非常廣闊的。 另外一點，這張圖從20年代、30年代、40年代不同年代碳中和轉型過程中不同的階段投資是有不同重點的。新能源汽車是一直保持高速增長的，但是可以看到電源、電網它的投資是在目前到30年是一個絕對的增量，30年到40年，40年到50年它的水平是沒有現在投資強度那么高。碳中和進程的后半場里面電網的投資，供熱的投資，CCS的投資，它的水平是有一個巨大的增量在后期，我們看到這個投資節奏是有不同的。同時我們可以看到根據我們的預測，氫能和儲能盡管這兩個行業現在非?；鸨?，但事實上在整個能源轉型里面，投資里面它扮演的地位是沒有外界對它的這種給予的期望那么高，整個投資里面它扮演的角色是相對有限的。 我們看一下主要經濟體，我們給了一個乘數，就是說2023年的投資，和2024年到2030年投資所需要達到投資的比例，英國、德國、中國、法國基本上是在2倍左右，也就是說2023年的水平還要再翻番才夠?？梢钥吹胶竺嫒毡尽⒚绹?、印度，這個比例相差就比較大了，基本在3倍以上甚至接近10倍的水平。我們知道任何一個國家它對本國的市場對于新能源技術本身是一個非常重要的推動作用，中國在很多大型的風光項目的過程當中，我們不僅僅是說要追求一個裝機的發展，我們同時要追求供應鏈和技術產業鏈的發展。在此基礎上我們看到全球貿易對于新能源綠色轉型這個產業，這個供應鏈產業的追逐，但是可以看到差距某種程度上反映了各國發展的水平。 各國在轉型投資上有巨大差異，在清潔能源供給這一塊光伏以目前的發展速度是足以實現2030年的水平，但是6風電是有巨大的差異，過去的風電一是在歐洲和美國，陸上風電面臨一定的阻礙，海上風電其實是各國很多發達國家給予對于風電行業的一個重要的發展的路徑。但是過去兩年海上風電面臨了一個很大的挑戰，因為成本的上升，因為之前供應鏈的問題導致整個風機開發的成本上升，這就是我們看到過去幾年之內對于風電的發展不景氣，但是英國新一輪招標里面已經對于風電的招標價格有所上升，這是一個比較好的跡象能夠讓我們在過去和未來幾年之內看到風電的投資有所增長。 氫能其實是一個在很多國家很多地區都寄予眾望，因為它被視為替代很多難以減排的行業里面作為一種新型的工業原料和燃料?，F在我們追蹤到全球有800萬噸氫能合同，但是只有100萬噸是有成交協議的，其他都是意向書或者是雙邊MOU形式簽訂，最終是否交付我們不清楚。這個角度來看氫能發展還處在早期的階段，未來還有很多的障礙要克服。 另外氫能合同里面分了一些行業，到底是誰去，這100萬噸里面到底都有哪些行業應用，這個圖稍微有一點小，我們能看到的行業里面絕大多數，有40%我們不知道它用于什么行業，剩下60%里面接近40%是給了傳統油氣行業，其實這個只是對于傳統灰氫的替代，剩下20%左右的行業里面新興的產業里面主要用于航空和航海，這是目前看到的對氫能有明確需求的下游領域的產能，這是我們看到的。反映出來的問題是氫能在未來很多我們寄予厚望的減排領域里面的應用，現在還缺乏首臺套實驗，這是氫能供給側需求側需要推廣的事情。 另外，在現在目前，整個轉型的方向里面，企業級別自下而上的一種推動力是現在我們觀察到一個新型的方向。左圖是全球企業自發的清潔能源采購合同的規模，每年都有更多的企業簽訂了更多的風光的電站，可以知道這里面現在最大的是亞馬遜，亞馬遜的清潔能源裝機簽約量可以達到全球所有的專業的發電企業里面排進前10，和我們國內的國電投、國家能源集團、國際說的法電這些專業做電力運營的企業相比，亞馬遜所擁有的清潔能源裝機也可以排到前十。 另外一個圖，這是去年清潔能源總榜，所有簽約裝機容量里面排名前十的企業，我們把它分成兩類。這兩類企業非常有意思，包括亞馬遜、Meta、谷歌，倒數第三家是荷蘭的一家超市，還有微軟、Oracle，這些業務都是直接面向客戶的企業。另外是有做工業氣體、鋼鐵、化工品的等等，這是產業鏈最上端。我們可以看到清潔能源采購企業自發行為里面，擁有清潔能源裝機的是最下游和最上游的兩端企業，可想而知，當我們面向客戶和面向所有這些中間產業里面的源頭的企業開始加大清潔能源投資的時候，整個產業鏈的用電和用能綠色化的趨勢將以更快的速度發展，這是我們看到很有意思的現象。 這是我們看到一些現在全球清潔能源供應鏈上的投資，剛才的是對于終端產能的投資，對于生產這些，比如說光伏、風機，未來幾年之內可以保持高速的增長，2020年之前是保持高速的增長，2025年之后因為離我們現在統計的時間還比較短，我覺得這個數字有所下降，但未來幾年會有所增長?？吹侥壳斑@幾年光伏和鋰電池是占主流最大的一塊，但是我想說另外一點是說，這些新的能源產能投資，2024、2025年可以看到中國依然是最大的，但是在歐洲，尤其是美國新的產能投資是一個飛速進展的狀態。 這個說明了一個什么現象?無可否認現在全球對于供應鏈重構的趨勢已經有所開啟，我們想過去這10年20年整個全球清潔能源投資，包括新能源汽車的發展，能力享受如此之高增長的速度其實很大程度上是技術進步，規模性所帶來的成本的下降，我們的數據顯示就是過去的10年、20年，風電、光伏、鋰電池累計成本下降超過了80%、90%，這是基于全球供應鏈高效整合的結果，但是現在無論是什么樣的原因，我們已經看到了這種供應鏈重新的分布。 在此基礎之上，成本的下降可能已經遠沒有我們原來想象那樣速度的發展，也許中國生產的所有這些組件和產能速度下降很快，但是對于歐洲、美國生產的價格不是下降的問題，在未來一兩年之內他們產能落地之后的成本肯定比中國要高的，這是第一，我們看到未來幾年如果你用在當地產的組件和電池，成本是比從中國買更高的，這是毋庸置疑。而且更重要是的這個價格一旦回上去之后它下降的速度并不可能像我們看到這幾年下降的速度那么快，這是對于未來清潔能源投資所帶來的一個比較大的挑戰，怎么去面對，我們現在沒有一個明確的答案，但是這是值得我們關注的情況。 最后，給大家花兩分鐘看一下我們BNEF研究覆蓋的情況，我們有清潔能源、交通、數字工業和農業，這是我們從行業來分的。我們在兩側，左邊有全球大宗商品的研究，這個可以幫我們很清晰認識到整個能源轉型過程中傳統化石能源所扮演的角色，以及它的成本。右邊是一些技術，包括CCS、氫能、可持續金融，這些都是助力行業發展的情況。 這是我們彭博新能源財經微信的公眾號，包括我個人的微信，如果大家想了解更多我們彭博關于新能源轉型投資的趨勢，歡迎跟我們聯系，謝謝大家的時間，謝謝! 
