中國能源政策研究院院長林伯強：管道氣與LNG應形成互補供給格局
2016-12-19 10:04:38
摘要：近年來，由于天然氣液化設施不斷擴張以及LNG(液化天然氣)進口價格不斷下降，LNG國際貿易持續發展。2015年世界LNG貿易量達到3383億立方米，占天然氣總貿易量的32 5%。
LNG全球供給和接收能力快速增長。2015年底，全球天然氣液化能力為3.52億噸/年。2016年新增產能將超過5000萬噸/年，同時規劃和在建項目產能超過5億噸/年。到2020年，全球LNG產能將接近8億噸/年，比現在的一倍還多。同時全球LNG的接收能力也足以消納這么多的產能，2015年底全球擁有100個LNG接收站，接收能力達7億噸/年。
中國是目前LNG發展最強勁的國家之一，目前已經投產LNG接收站達到13座，接收能力超過4160萬噸/年，規劃和在建的LNG接收站規模也有近3000萬噸/年。中國LNG接收站的接收能力已經是進口量的兩倍多，可以預見未來LNG進口空間巨大。
近期LNG競爭力不斷提高。世界LNG市場主要由北美、歐洲和亞太三大相對割裂的市場組成，亞太地區的LNG進口價格基本上就是中國的進口價格。自2014年以來，亞太地區的LNG現貨價格不斷下降，從2014年14美元/百萬熱值單位左右下降到現在的6美元/百萬熱值單位左右，這使得進口LNG相對于國產氣和管道天然氣競爭優勢不斷加大。就中國而言，現在進口LNG的現貨成本(包括現貨價格、運費、接收氣化成本、灌輸費和城市配氣費，不包含陸上運輸成本)約為1.7元/立方米，遠低于國產LNG的售價，甚至低于東部地區的管道天然氣門站價格，因此存在巨大的套利空間。另外，由于LNG相比管道氣在貿易形式和條件上也更加靈活，LNG的競爭力在不斷增強。
LNG國際市場的繁榮發展，現貨價格的不斷走低，也推動了中國LNG進口貿易量的增加。但是目前行業仍舊存在許多問題，制約著LNG在中國的進一步健康發展。
國產天然氣液化項目負荷率低、虧損嚴重。在經濟放緩和進口LNG低價的雙重沖擊下，LNG廠家生存艱難，面臨著巨大挑戰。截至2015年底，中國已投產LNG液化廠162座，日產規模達到7234萬立方米，2007~2015年間液化能力年均增長率為37%，2016年LNG新建速度仍未減緩，一季度新增產能445萬立方米/天，遠高于去年同期水平。與此同時，國內LNG價格從2015年初的5034元/噸降至年末的3295元/噸，下跌了34.5%。供大于求導致國產LNG成本倒掛，很多廠家今年以來一直處于停產檢修狀態，上半年市場整體開工負荷率低于40%。
由于LNG的運輸特性，接收站需要占用優良的海港碼頭資源，近年來碼頭資源成本迅速提高，導致投資成本越來越大。盡管現有產能并沒有得到充分利用，中國LNG接收站建設依然火熱。現有的13座LNG接收站普遍運行負荷較低，2015年平均負荷率只有50%左右，很多接收站都是按照最低輸量安排進口計劃。目前在建和規劃建設的還有10座新的LNG接收站。由于允許民營資本進入LNG接收站業務，預計LNG接收站的規模還將進一步擴大。
目前進口LNG的高價長貿合同存在價格倒掛，導致巨額虧損。中國進口LNG大部分簽訂的是長期貿易合同，在以前高油價時期，長期貿易合同的確保證了可以用相對于現貨更加便宜的價格，來進口足量的LNG。2014年之前，中國大部分LNG接收站的到岸完稅價都在4元/立方米以上，2015年國際油價和LNG價格迅速下跌，長貿合同導致價格倒掛。
此外，進口的LNG除了少量通過槽車銷售外，大部分仍然進入管道系統，由于其售價和管道氣一樣，按照政府規定的門站價出售，導致進口LNG處于虧損狀態，這也是接收站的利用率低的原因之一。2016年來隨著LNG價格的下降，進口LNG的現貨價格已經低于長期合同價格，兩者之間存在很大的套利空間。目前中海油、中石油和中石化合同氣占據主要份額，由于新進民營企業可以進口更加便宜的現貨LNG，這對現存的進口LNG市場格局提出了新的挑戰。
中國天然氣進口還將繼續增長。隨著城鎮化比例的提高和環境治理的需要，未來天然氣消費增長的空間巨大。政府對2020年天然氣在能源結構中的比例要求，也給今后天然氣增長提供了政策預期。中國可以充分利用目前LNG低價的時機，多樣化LNG進口來源，形成管道氣和LNG互補的供給格局。有幾個方面的建議：
首先，應該促進國產LNG整合，通過優勝劣汰，提高國產LNG的市場競爭力。據統計目前80%的停產產能都是來源于規模小于50萬立方米/天的小廠，優質的企業可以在目前行業產能過剩的背景下，通過整合行業資源，做大做強。
其次，可以推動對高價LNG長貿合同進行價格復議。國際LNG市場供應寬松，為松動長貿協議的條款提供了契機。2015年底印度PetronetLNG公司就成功協商將合同掛鉤油價的滑動周期由60個月縮短為3個月，使得LNG合同價格降了一半。中國作為全球重要的LNG市場參與者，應該更加積極主動與LNG供應商協商，通過價格復議或出售部分長貿合同以降低虧損。在以后的LNG進口中，應該更注重將長期合同與中短期合同相結合，現貨與期貨相互補充，以避免國際天然氣價格波動的影響。
最后，應該擴大LNG的終端消費，增加市場容量。LNG在汽車、船舶、公共交通以及電廠調峰等領域具有較大的發展空間，政府應該通過體制改革和價格機制改革，繼續推動LNG在相關行業的應用，充分發揮LNG清潔和靈活等特性?！兜谝回斀浫請蟆?/span>
(作者系廈門大學中國能源政策研究院院長)
